翻雨覆雨的一上一下明朝中叶，阉宦作乱，倭寇侵扰，民不聊生。少林俗家弟子杨恕与锦衣卫将领马千秋、王公世子朱辰钧结拜为兄弟，共讨作恶多端的大太监“九千岁”。三人齐心协力，几经生死，最终用智谋与武力将不可一世的“九千岁”扳倒，恢复了朝野秩序。随后，杨恕与一众少林僧兵随同大军南下抗击倭寇。杨恕有勇有谋，挫败了倭寇的数番诡计。然而，结义兄弟朱辰钧却在篡位野心的驱使下，勾结倭寇，出卖国家。杨恕和马千秋经历了被利用而相互追杀的苦痛，最终弄清真相，兄弟联手阻止了朱辰钧与倭寇的阴谋。杨恕被任命为靖海将军，取得抗倭大捷，重振海防声威，保护了百姓安宁。